小杰和阿力的比赛接近尾声，两人都只剩最后一只神奇宝贝了，并且是什么暂时都还没揭晓，姑且先留一个悬念。而小智这一边，他使用的神奇宝贝是泳气鼬，小英使用的是绅士蛾，双方都剩两只神奇宝贝可以使用！究竟最后谁能晋级呢？
小智迫不及待地下达指令:“泳气鼬，水流喷射！”泳气鼬被水柱包裹一下子如同火箭一般冲了出去，小英知道现在小智是一鼓作气以现在的状态很难躲开它的攻击，于是并没有下令躲避:“绅士蛾，使用烈暴风！”绅士蛾拼命扇动它的翅膀，泳气鼬使用水流喷射的速度逐渐变慢，然后小英见缝插针地下令:“绅士蛾，使用噪音！”绅士蛾“哇”的一声尖叫起来，声音形成了一个蓝色的圈圈穿过了泳气鼬的身体，泳气鼬突然停止了水流喷射掉到地上捂住耳朵翻滚。
小英不失时机地继续发起追击:“绅士蛾，翅膀攻击！”绅士蛾的翅膀发出银白色的光芒，一下子劈中了泳气鼬，泳气鼬被命中以后并没有哀嚎，而是转身抓住绅士蛾的腿部，用力一摔将绅士蛾摔在地上，反冲力将泳气鼬弹起，泳气鼬在半空中一甩尾打出音速波轰击绅士蛾，地面由于爆炸扬起漫天沙尘！泳气鼬缓慢下落，突然发现之前的音速波居然都被绅士蛾用翅膀挡下来了，然后翅膀张开，银白色的银粉飘出，随之而来的是一阵旋风，这是……银色旋风！
泳气鼬被银色旋风吹飞，绅士蛾趁机爬起，飞了起来使用空气切割给泳气鼬补了一击，泳气鼬被打飞。泳气鼬又晃晃悠悠地爬起来，果然它的意志力还是很强的。小智斗志昂扬地说:“太好了，泳气鼬，让对方看看你的斗志吧！”泳气鼬表情变得严峻，发出了威力强大的水波动！绅士蛾敏捷地躲开，没想到紧接着又是一发！接着就是密集的水波动大阵！绅士蛾手忙脚乱地将地躲开天罗地网一般的水波动，然后忽然两道半月一般的波动打了过来命中了绅士蛾，这是泳气鼬的旋风刀！奇怪了泳气鼬的攻击频率怎么这么快？
只见泳气鼬只是一举手手上立刻出现了一个不大不小的蓝色水球，这又是一发水波动，没想到泳气鼬现在囤积的速度这么快！泳气鼬又只是轻轻地一甩手，水波动立刻飞出，这样的话泳气鼬的攻击频率当然就快了！不过泳气鼬又是如何做到这么快就能准备好一发水波动的呢？小英也提出了同样的疑问，小智得意地回答:“哼哼……这就是泳气鼬燃起斗志的结果！泳气鼬，使用急冻光线！”没想到泳气鼬居然连急冻光线都学会了？实在是不可小看啊！
泳气鼬喷射出了淡蓝色的光线，绅士蛾使用信号光束来抵挡，不分上下。信号光束与急冻光线剧烈碰撞引发了爆炸，接着绅士蛾使用了虫鸣，泳气鼬被虫鸣命中！绅士蛾趁机使用烈暴风，小智喊道:“泳气鼬，这么一点点清风拂面怎么可能阻挡住你呢？顶下来，同时准备蓄集力量使用旋风刀！”只见泳气鼬双臂发出白色的亮光，站在烈暴风中矗立，丝毫不为所动。不对，这烈暴风怎么看起来略微带点黄色，烈暴风是带有颜色的么……小智用手沾了一下，是一些土黄色的粉末，忽然小智感觉手部触电一般浑身麻痹，糟糕，这是麻痹粉……小智倒地。
原来绅士蛾其实在使用烈暴风之前就偷偷撒了一些麻痹粉，但是粗心的小智当然发现不了。然后，绅士蛾又使用烈暴风，几乎没有质量的麻痹粉当然就会随风飘散，全部渗入泳气鼬体内！泳气鼬感觉到身体一阵麻痹，但却咬紧牙关死撑着没有倒下，此时由于渗入的麻痹粉分量不是很大没什么影响小智很快就爬了起来:“泳气鼬，加油，不要放弃！”泳气鼬的鼻子上方已经浮现了一个浅黄色的椭圆，这就说明泳气鼬的确是麻痹了，状态很差。
不过小智的神奇宝贝最不缺的就是骨气！泳气鼬依然坚持蓄集力量准备释放旋风刀——泳气鼬的手臂一挥，一道超大的半月波动就朝着绅士蛾飞去，太好了泳气鼬没有因为麻痹状态的干扰使用技能失败！旋风刀命中绅士蛾，小智欢呼了一声。不过小智根本来不及高兴，绅士蛾已经从烟雾中飞了出来，原来它刚才并没有被那一招威力巨大的旋风刀打倒！绅士蛾使用使用神秘力量，命中了本来就处于麻痹状态的泳气鼬，然后绅士蛾继续使用翅膀攻击命中了泳气鼬，泳气鼬趴在地上。
裁判仔细观察泳气鼬，泳气鼬低声叫了一声爬了起来，小智激动地说:“太好了！”但是高兴得太早了，泳气鼬低吟一声以后又倒下了。裁判宣布:“泳气鼬失去战斗能力，绅士蛾获胜！”（小智vs小英比分4:5）
这下子很明显了，小智现在几乎是穷途末路了，不但落后于小英一只神奇宝贝，而且那一只还受过伤。小智头低低的，帽子的帽檐掩盖住了他的整张脸，似乎是不想让人看到他沮丧的表情……小智低声说:“我要输了吗……这么长久以来的努力都要白费了吗……”站在他一旁的皮卡丘疑惑地叫道:“皮卡？”小智又昂起头，恢复精神说:“皮卡丘你说得对，我不能放弃，身处绝境又如何，我就是要绝地反击，而且我也十分相信我的伙伴！去吧，猛火猴！”